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Faurecia
 
Übernahmeangebot von Faurecia

Übernahmeangebot von Faurecia

Die Faurecia S.E. hat eine Vereinbarung mit den Poolaktionären der Hella GmbH & Co. KGaA und mit der Hella GmbH & Co. KGaA getroffen, um:

  • ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von 60,00 € je Hella-Aktie abzugeben, was zusammen mit der von der HELLA GmbH & Co. KGaA am 05. Oktober 2021 ausgeschütteten Dividende für das am 31. Mai 2021 beendete Geschäftsjahr in Höhe von 0,96 € pro Aktie eine Prämie von
    - 33 % auf den unbeeinflussten Aktienpreis von 45,80 € zum 26. April 2021 und
    - 24 % auf den letzten unbeeinflussten 3-Monats-VWAP (volumengewichteter Durchschnittskurs) von 49,10 € zum 26. April 2021 entspricht
  • den 60%-Anteil der Eigentümerfamilie zu einem Preis von 60,00 € pro Aktie zu kaufen, bezahlt durch 3,4 Mrd. € in bar und durch Ausgabe von bis zu 13.571.428 neuen Faurecia-Aktien
  • und dadurch die Nummer 7 unter den globalen Automobilzulieferern mit einem hochmodernen Technologieportfolio zu schaffen, das alle Megatrends der Branche abdeckt.
10/06/2021

Angebotsunterlage

Am 27. September 2021 hat die Faurecia Participations GmbH (vormals Blitz F21-441 GmbH) nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Angebotsunterlage im Sinne von § 11 des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) über ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher auf den Inhaber lautender Stückaktien der HELLA GmbH & Co. KGaA veröffentlicht. Unter dem nachstehend genannten Link („Link zum Übernahmeangebot“) gelangen Sie zu der Internetseite, die von der Faurecia Participations GmbH zur Veröffentlichung der Angebotsunterlage sowie weiterer Unterlagen und Informationen in Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot vorgesehen ist.

Haftungsausschluss / Disclaimer

Die HELLA GmbH & Co. KGaA übernimmt keine Verantwortung für diese fremde Internetseite und deren Inhalte. Insbesondere übernimmt die HELLA GmbH & Co. KGaA keine Haftung oder Gewährleistung für den Inhalt der von der Faurecia Participations GmbH veröffentlichten Angebotsunterlage, die Vollständigkeit und Richtigkeit der darin gemachten Angaben und die Übereinstimmung der Angebotsunterlage mit den gesetzlichen Bestimmungen. Die Bereitstellung des Links zum Übernahmeangebot dient ausschließlich dazu, den Aktionären der HELLA GmbH & Co. KGaA das Auffinden der Angebotsunterlage und der sonstigen von der Faurecia Participations GmbH im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot veröffentlichten Unterlagen und Informationen zu erleichtern. Eine Haftung oder Gewährleistung dafür, dass der Link zum Übernahmeangebot tatsächlich zu der Angebotsunterlage und diesen sonstigen Unterlagen und Informationen führt, wird nicht übernommen.

Link zum Übernahmeangebot: www.faurecia-offer.com

09/28/2021
 
 

Pressemitteilungen

Hier gelangen Sie zu den Pressemitteilungen rund um die Übernahme von HELLA durch Faurecia.

09/22/2021
 
 

Präsentationen und Calls

Eine Aufzeichnung des Investor Calls vom 16. August 2021 können Sie sich hier ansehen.

Die Präsentation zum entsprechenden Call steht Ihnen außerdem hier zum Download zur Verfügung.

09/22/2021
 
 

Investor FAQ

  1. Wie lang wird die Annahmefrist laufen?

    Die Angebotsunterlage wurde nach Prüfung der BaFin am 27. September 2021 veröffentlicht.
    Mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage startete die Annahmefrist am 27. September 2021. Sie endet nach vier Wochen am 25. Oktober 2021 um 24:00 Uhr (MEZ).
    Eine weitere Annahmefrist wird voraussichtlich am 29. Oktober 2021 beginnen und am 11. November 2021 um 24:00 Uhr (MEZ) enden.
     
  2. Warum gibt es nach Ablauf der ersten Annahmefrist eine zweite Annahmefrist?

    Das Angebot sieht im Einklang mit dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz vor, dass Aktionäre, die das Angebot während der Annahmefrist nicht angenommen haben, das Angebot noch innerhalb von zwei Wochen nachdem die Bieterin das Ergebnis dieses Angebots veröffentlicht hat, annehmen können.

    Die Bestimmungen und technischen Details der Abwicklung des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Regelungen sind in der Angebotsunterlage zusammengefasst, die am 27. September 2021 auf www.faurecia-offer.com veröffentlicht wurde. 
     
  3. Wo finde ich das Angebot von Faurecia?

    Die Angebotsunterlage und weitere das Angebot betreffende Mitteilungen werden im Internet unter www.faurecia-offer.com zugänglich gemacht.
     
  4. Was ist der Angebotspreis?

    Der Angebotspreis beläuft sich auf 60,00 Euro in bar je HELLA Aktie.

    Dies entspricht dem mit den Poolaktionären vereinbarten Anteilskaufpreis und einer Prämie von rund 33 Prozent auf den Börsenschlusskurs der HELLA GmbH & Co. KGaA vom 26. April 2021 und von rund 24 Prozent auf Basis des gewichteten Durchschnittskurses der HELLA Aktie der letzten drei Monate vor dem 27. April 2021.

    Das Angebot bewertet die Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA mit einem Gesamtwert von rund 6,8 Mrd. Euro.

    Der Angebotspreis basiert auf der von der Hauptversammlung von HELLA am 30. September 2021 beschlossenen Dividende in Höhe von EUR 0,96 je HELLA Aktie.
     
  5. Wird die HELLA Geschäftsführung und der HELLA Aufsichtsrat das Angebot empfehlen?

    Geschäftsführung und Aufsichtsrat der HELLA betrachten das Angebot unternehmenswohlfördernd und empfehlen daher dessen Annahme in der begründeten Stellungnahme, die am 8. Oktober 2021 auf www.hella.com veröffentlicht wurde.
     
  6. Wie kann ein Aktionär das Angebot annehmen?

    HELLA Aktionäre, die das Angebot annehmen wollen, sollten sich mit eventuellen Fragen bezüglich der Annahme des Angebots und dessen technischer Abwicklung an ihre jeweilige Depotbank oder ein anderes Wertpapierdienstleistungsunternehmen wenden, bei denen ihre HELLA Aktien verwahrt werden.

    Diese Institute sind über die Handhabung der Annahme und die Abwicklung des Angebots gesondert informiert worden und werden jeden HELLA Aktionär, der HELLA Aktien in seinem Depot hält, über das Angebot und die für die Annahme des Angebots erforderlichen Schritte informieren.

    Die Bestimmungen und technischen Details der Abwicklung des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Regelungen sind auch in der Angebotsunterlage zusammengefasst, die am 27. September 2021 auf www.faurecia-offer.com veröffentlicht wurde.
     
  7. Wie lange kann ich meine Aktien andienen?

    Mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage startete die Annahmefrist am 27. September 2021. Sie endet nach vier Wochen am 25. Oktober 2021 um 24:00 Uhr (MEZ). Eine weitere Annahmefrist wird voraussichtlich am 29. Oktober 2021 beginnen und am 11. November 2021 um 24:00 Uhr (MEZ) enden. In diesem Zeitraum können die Aktien angedient werden.

    Die Bestimmungen und technischen Details der Abwicklung des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Regelungen sind in der Angebotsunterlage zusammengefasst, die am 27. September 2021 auf www.faurecia-offer.com veröffentlicht wurde.
     
  8. Wann ist mit der Zahlung des Übernahmebetrags zu rechnen?

    Die Angebotsgegenleistung für die eingereichten Aktien wird spätestens zehn Bankarbeitstage nach Veröffentlichung der Ergebnisbekanntmachung nach Ablauf der Annahmefristen gutgeschrieben, wenn alle Vollzugsbedingungen vor oder bei Ablauf der Annahmefristen erfüllt worden sind oder die Bieterin vorab auf diese wirksam verzichtet hat. Die Ergebnisbekanntmachung erfolgt unverzüglich nach Ablauf der letzten Angebotsfrist.

    Die Bestimmungen und technischen Details der Abwicklung des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot betreffende Regelungen sind auch in der Angebotsunterlage zusammengefasst, die am 27. September 2021 auf www.faurecia-offer.com veröffentlicht wurde. 
     
  9. Was passiert, wenn ich das Angebot nicht annehme?

    HELLA Aktionäre, die das Angebot nicht annehmen, bleiben weiterhin Aktionäre der HELLA GmbH & Co. KGaA. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass sich bei erfolgreichem Vollzug des Angebots der Anteil der im Streubesitz befindlichen Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA im Vergleich zu heute voraussichtlich verringern wird. Dies könnte zu einer geringeren Handelsliquidität und möglicherweise zu größeren Kursschwankungen der HELLA-Aktie führen. Detailliertere Hinweise für HELLA Aktionäre, die das Angebot nicht annehmen, finden sich in der Angebotsunterlage, die am 27. September 2021 veröffentlicht wurde.

    Einzelheiten zu den Folgen der Annahme bzw. Nicht-Annahme des Angebots können Sie auch der begründeten Stellungnahme der Gremien der HELLA GmbH & Co. KGaA entnehmen, die am 8. Oktober 2021 auf www.hella.com veröffentlicht wurde. 

    Die Angebotsunterlage wurde auf www.faurecia-offer.com veröffentlicht. Die begründete Stellungnahme des persönlich haftenden Gesellschafters und des Aufsichtsrats der HELLA GmbH & Co. KGaA wurde auf www.hella.com veröffentlicht.
     
  10. Was passiert jetzt mit der Dividende?

    Die von der Hauptversammlung von HELLA am 30. September 2021 beschlossene Dividende von EUR 0,96 je HELLA Aktie ist am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig.
     
  11. Erhält man die Dividende auch bei Nicht-Annahme?

    Alle HELLA Aktionäre zum Dividendenstichtag erhalten die Dividende 2020/2021 von der HELLA GmbH & Co. KGaA.
     
  12. Wird es einen Beherrschung- und Gewinnabführungsvertrag geben?

    Ausweislich der Angebotsunterlage beabsichtigt Faurecia nicht, einen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrags mit HELLA als beherrschter Gesellschaft abzuschließen, da ein solcher für die Verwirklichung der mit dem Angebot zusammenhängenden wirtschaftlichen und strategischen Ziele von Faurecia nicht benötigt werde. In der Angebotsunterlage erklärt Faurecia ferner, dass auch innerhalb der nächsten drei Jahre kein Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen werden soll.

    Weitere Informationen finden Sie in der Angebotsunterlage von Faurecia auf www.faurecia-offer.com
     
  13. Wird HELLA an der Börse notiert bleiben?

    Ausweislich der Angebotsunterlage beabsichtigt Faurecia nicht, ein Delisting von HELLA zu veranlassen. Faurecia hat jedoch dort weiter erklärt, zu gegebener Zeit gemeinsam mit HELLA zu prüfen, ob Schritte in die Wege geleitet werden sollten, um die Börsennotierung der HELLA Aktien zu beenden.

    Weitere Informationen finden Sie in der Angebotsunterlage von Faurecia auf www.faurecia-offer.com
     
  14. Ist ein Squeeze-Out geplant?

    Ausweislich Angebotsunterlage beabsichtigt Faurecia die Durchführung eines Squeeze-Out, sofern nach einem erfolgreichen Vollzug des Angebots der hierfür erforderliche Schwellenwert (95% bzw. – nach Durchführung weiterer Maßnahmen – 90%) erreicht wird und ein Squeeze-Out zu dem jeweiligen Zeitpunkt wirtschaftlich und betrieblich zweckmäßig ist.

    Weitere Informationen finden Sie in der Angebotsunterlage von Faurecia auf www.faurecia-offer.com
     
  15. Wann rechnen Sie mit dem Abschluss der Transaktion?

    Die Transaktion bedarf der fusionskontroll- und außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe durch mehrere supranationale und/oder nationale Kartell- und Investitionskontrollbehörden.

    Es wird davon ausgegangen, dass die kartell- und außenwirtschaftsrechtlichen Freigaben planmäßig erfolgen und, dass die Transaktion Anfang des Jahres 2022 planmäßig abgeschlossen wird (Closing).
10/13/2021
 
 
 
 
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Ihre Ansprechpartnerin

Dr. Kerstin Dodel
Investor Relations
Tel.: +49 2941 38 1349
Fax: +49 2941 38 7133
E-Mail: investor.uzav@qdifrelations@hella.com

 
10/07/2021